„Partnerek ablak” változatai közötti eltérés

A lap 2018. szeptember 11., 07:26-kori változata

Partnerek ablak:

Törzsadatok/Partnerek… menüpont választásával lehet megnyitni a Partnerek ablakot. Ez az ablak lehetővé teszi, hogy a felhasználó

• partnerekkel kapcsolatos műveleteket (Partnerek adatainak rögzítése, módosítása, törlése) hajtson végre,
• által beállított szűrési feltételek alkalmazásával partnerlistát állítson elő a program, melyet adatbázisba lehet menteni (marketing szempontjából fontos).

A Partnerek ablak

• bal oldali része tartalmazza a szűrési feltételeket rögzíthető beviteli mezőket, gombokat, és a partnerek listáját megjelenítő táblázatot,
• jobb oldali része nyolc adatlapot tartalmaz, melyek a táblázatban kijelölt partner adatait mutatják.

A Partnerek ablak megjelenik úgy is, hogy csak a nyolc adatlapot tartalmazza az aktuális partner adataival. Pl.: Partner kereső ablakon Partner módosítása gomb megnyomásával ilyen Partnerek ablak jelenik meg.

Szűrési beállítások:

Szűrési feltételek rögzítése:

Szűrési feltételeket lehet rögzíteni:

• Név: beviteli mezőbe a karakterek beírása után, az Enter gomb megnyomásával, az alatta levő táblázatban azoknak a partnereknek jelenik meg a neve, melyek neve akár csak részben foglalja magába ezeket a karaktereket,
• Kód: beviteli mezőbe a karakterek beírása után, az Enter gomb megnyomásával, az alatta levő táblázatban azoknak a partnereknek jelenik meg a neve, melyek nevéhez rendelt kód akár csak részben foglalja magába ezeket a karaktereket,

Partner kód hossza: Beállítások/Alapbeállítások…/Beállítások/Partner adatlapon állítható be.

• Tölcsér + fogaskerék kép gomb megnyomásával megjelenik a ’Partnerek szűrő beállítása’ ablak, mely lehetővé teszi komolyabb szűrési feltételek beállítását, szűrési feltételek mentését és az így keletkezett partnerlista mentését.

Partnerek szűrő beállítása ablak:

A ’Partnerek szűrő beállítása’ ablak lehetővé teszi komolyabb szűrési feltételek beállítását, szűrési feltételek mentését és az így keletkezett partnerlista mentését.
Az ablak beállítható adatai:

• Mentett szűrők:
  • az eddig mentett Mentett szűrők legördülő listájából választva megjelennek (alatta) a mentett beállítások,
  • + gombra kattintva a listamező szövege <Új szűrő>-re változik, ekkor az eddig mentett szűrési feltételektől függetlenül újat lehet beállítani,
  • Mágneslemez gombra kattintva a Mentett szűrők listájába menti a Név mezőbe beírt szöveget az alatta levő beállításokkal,
  • Kuka gombra kattintva a Mentett szűrők listájából a kiválasztott listaelemet törli,
• Név: az a név, mellyel az alatta lévő beállításokra lehet hivatkozni,
• Szűrők panel adatai:
  • Típus,
  • Neme,
  • Születési idő: tól – ig,
• Rec szűrő panel adatai:
  • Foglalások száma: tól – ig,
  • Fizetett összeg: tól – ig,
  • Foglalt vendégéj: tól – ig,
  • Eltöltött vendégéj: tól – ig,
  • Utolsó foglalás: tól – ig,
  • Utolsó tartózkodás: tól – ig.

Az ablak alsó részén levő gombok:

• Alkalmaz,
• Partner lista mentése,
• Bezár.

Alkalmaz gomb megnyomásával a partnereket tartalmazó táblázat megmutatja a beállított feltételeknek megfelelő partnerek listáját.
’Partner lista mentése’ gomb megnyomása, akkor történik meg, mikor a beállított szűrési feltételeknek megfelelő partnerek listáját az adatbázisba el akarja menteni. A gomb megnyomásával megjelenik egy ’Adja meg a nevet’ ablak, melyben a Név beviteli mezőt kell megadni. Ezen a néven menti a szűrést.

Szűrés megszüntetése:

(Tölcsér + piros körlap fehér X) gomb megnyomásával az utolsó szűrési feltétel megszűnik.

Partnerlista mentése:

Kétféle helyzetben lehet menteni a szűrési feltételeknek megfelelt partnerek listáját:

• Partnerek szűrő beállítása’ ablak ’Partner lista mentése’ gomb megnyomásával,
• Partnerek ablak Mentés gombjának megnyomásával.

A gomb megnyomásával megjelenik egy ’Adja meg a nevet’ ablak, melyben a Név beviteli mezőt kell megadni. Ezen a néven menti a szűrést.

Adatlapok:

Alapadatok adatlap:

Az Alapadatok adatlap a következő adatokat tartalmazza űrlap formában:

• Típus: Cég, Magánszemély,
• Kód,
• Alapadatok panel adatai Magánszemély típus választásakor:
  • Vezetéknév,
  • Keresztnév,
  • Neme,
  • Ig. szám: Igazolvány száma, mely lehet Jogosítvány, Személyi igazolvány, Útlevél (az igazolvány típusát ki kell választani az igazolványszám rögzítésekor),
  • jelölőnégyzet kipipálásával a Vezetéknév elől helyezkedik el,
  • Jelölőnégyzet kipipálásával:

Törölt: adott elem törölt státuszra való állítása (logikai törlés) jelölőnégyzet kipipálásával,

Megosztott,

• Adó panel adatai:
  • Adószám,
  • Közösségi adószám,
• Elérhetőség panel adatai:
  • Telefon,
  • Fax,
  • Mobil,
  • e-mail,
  • Web,
• Személyes adatok:
  • Állampolgárság,
  • Születési idő,
  • Hely,
  • Anyja neve,
• Jelölőnégyzetek kipipálásával lehet:
  • Marketing hozzájárulást engedélyezni.

• Alapadatok panel adatai Cég típus választásakor:
  • Név,
  • Ügyintéző,
  • Jelölőnégyzet kipipálásával:

Törölt: adott elem törölt státuszra való állítása (logikai törlés) jelölőnégyzet kipipálásával,

Megosztott,

• Adó panel adatai:
  • Adószám,
  • Közösségi adószám,
• Elérhetőség panel adatai:
  • Telefon,
  • Fax,
  • Mobil,
  • e-mail,
  • Web,
• Jelölőnégyzetek kipipálásával lehet:
  • Marketing hozzájárulást engedélyezni.

Cím:

A Cím adatlap a következő adatokat tartalmazza táblázatos formában:

• Név,
• Típus: Állandó lakcím, Kiszállítási cím, Levelezési cím, NAV pénzátvételi hely címe,
• Ország,
• Irsz.: Irányítószám,
• Város,
• Utca,
• Közt. jellege: Közterület jellege,
• Hsz.: Házszám,
• Épület,
• Lépcsőház,
• Emelet,
• Ajtó,
• Megjegyzés,
• Alapértelmezett: Igen, Nem,
• Törölt: Igen, Nem.

A Módosít gomb, vagy az Új gomb megnyomásával a táblázat bal oldalán megjelenik négy gomb.

A táblázat új sorának létrehozásához a táblázat melletti + gombjára kell nyomni.
A táblázat kijelölt sorának törléséhez a táblázat melletti ’kuka’ gombjára kell nyomni.
Új ország hozzáadásához a táblázat harmadik gombjára kell nyomni, mely hatására megjelenik egy Országok ablak.

Új város hozzáadásához a táblázat negyedik gombjára kell nyomni, mely hatására megjelenik egy Városok és irányítószámok ablak.

Jelleg:

A partner Jellege adatlap táblázatos formában jelenik meg. Táblázat fejlécei:

• Jelleg: Közvetítő, Szállító, vagy saját jelleg (adott szálloda által beállított szövegezésű a saját jelleg),
• Elsődleges: ki lehet pipálni adott jelleghez tartozó négyzetet, amelyben az adott partner elsődleges jellegű.

A táblázat új sorának létrehozásához a táblázat melletti + gombjára kell nyomni.
A táblázat kijelölt sorának törléséhez a táblázat melletti ’kuka’ gombjára kell nyomni.

Bankszámla:

A Bankkártya adatlap táblázatos formában jelenik meg. Táblázat fejlécei:

• Pénzintézet,
• Swift kód,
• Iban előtag,
• Számlaszám,
• Pénznem.

A táblázat új sorának létrehozásához a táblázat melletti + gombjára kell nyomni.
A táblázat kijelölt sorának törléséhez a táblázat melletti ’kuka’ gombjára kell nyomni.

Főkönyv:

A Főkönyvi adatlap a Vevői főkönyvi szám megadását kéri.

Egyéb:

Az Egyéb adatlap űrlap formában jelenik meg. Az adatlapon a következőket lehet rögzíteni:

• Egyéni vállalkozó: jelölőnégyzet kipipálásával lehet jelezni, hogy a partner egyéni vállalkozó,
• Vállalkozó nyilvántartási száma,
• Árlista: Alap ár, Egyedi ár, kedvezményes,
• Megjegyzés.

Foglalási információk:

Az ’Foglalási információk’ adatlap űrlap formában jelenik meg. Az adatlapon a következőket lehet rögzíteni:

• Foglalások száma,
• Fizetett összeg,
• Foglalt vendégéj,
• Eltöltött vendégéj,
• Utolsó foglalás,
• Utolsó tartózkodás.

Partnerek ablak gombsora:

A Partnerek ablak gombjai nézegető módban:

• Új,
• Módosít,
• Töröl,
• Másol,
• Duplikáció megszüntetése,
• Bezár.

Az Új gomb megnyomásával kitöltetlen adatlapok jelennek meg szerkesztő módban.
A Módosít gomb megnyomásával az adatlapok a kijelölt Partner adatait mutatják szerkesztő módban.
A törlendő partner nevére állva a Töröl gomb megnyomásakor megjelenik egy ablak, mely a törlés megerősítését kéri a következő kérdés segítségével: Valóban törölni kívánja?. Az Igen gombot választva végrehajtja a Partner adatlapjainak törlését.
A Másol gomb az aktuális típus minden adatát megtartja , és az ablakot új tétel rögzítése üzemmódba kapcsolja. (Ezt a gombot akkor érdemes használni, ha az új típusnak több beállítása azonos a másolandó típus beállításaival.)
A Duplikáció megszüntetése gomb megnyomásával egy ’Partnerek összevonása’ ablak jelenik meg. Az ablak két részre van osztva: a Megszüntetendő partnerre, és a Megmaradó partnerre. Ezt a gombot, akkor használja, ha a partnerlistában vannak partnerek, akik többször szerepelnek.
Az ablakrészek felépítése hasonló:

• ablak felső részében
  • Szűrő: a beviteli mezőbe a partner azon adatára kell keresni, mely adatnak a rádiógombja a Megmaradó partnerrészen ki van jelölve,
  • Töröltek is: törölt partnerek is megjelennek a jelölőnégyzet kipipálásával,
  • Rádiógombok: Nincs, Név, Név + születési dátum, Email vagy telefon (csak a Megmaradó partner részen van),
• ablak törzsében levő táblázat fejlécei
  • Jelölőnégyzet helye,
  • Név,
  • Születési dátum,
  • Cím,
  • Telefonszám,
  • Email.

A Megszüntetendő partner ablakban szűrés után a megjelenő partnerlista táblázatában ki kell pipálni azoknak a soroknak a jelölőnégyzetét, melyeket össze akar vonni. A ’Duplikáció megszüntetése’ gomb megnyomásával előugrik egy ablak, mely a következő kérdést tartalmazza: ’Biztosan összevonja a két partnert?. Az Igen gomb választásával végrehajtja a program az összevonást.

A Bezár gomb megnyomása után rákérdez, hogy ’Valóban be kívánja zárni az ablakot?’, ha Igen, akkor végrehajtja az ablak bezárását, ha Nem, akkor változatlan marad a képernyőkép.
Ha szerkesztő üzemmódban van a felhasználó, akkor az Új, Módosít, Töröl, Másol gombok eltűnnek és az Újra, OK, Mégse gombok jellennek meg.
Az Újra gomb funkciója az, hogy az új tétel mentése után újra egy új tétel felviteli lehetőségét indítja.

Ugrás a lap tetejére