„Előleg kezelés” változatai közötti eltérés

A lap 2024. július 19., 13:29-kori változata

Beállítás lépései:
1. Előleg cikk létrehozása.

2. Előleg cikk beállítása.

3. Vendéghez / Céghez rendelt előleg felvétele:
a.) Folyószámla / Partner folyószámlái menüpont megnyitása;
b.) Partner - és Folyószámla típus mező beállítása;
c.) + gomb megnyomásával előleg befizetés adatlapja ugrik elő szerkesztő módban.

A befizetés sztornózása a - gombbal történik, mely több befizetés esetén arra a befizetésre vonatkozik, mely kijelölt.

A Partner folyószámla ablakban való műveletek az ablakból való kilépéskor az OK gomb megnyomásával véglegesülnek.

Előleg felhasználás:
Rendeléskor a Partner kiválasztása és a tételek felvétele után, ha megnyomja a felhasználó a Partner neve melletti 3. ikont, akkor az eddigi befizetett előlegek teljes összege ugrik elő:

Az előleg felhasználásakor a tételek oszlopában megjelenik egy előleg tétel minuszos előjellel.

Kifizetés után a partner folyószámlája lenullázódik, mert az előleg befizetések teljes felhasználása megtörtént.

FONTOS! Ha egy rendelésben felhasznál előleget, akkor az adott folyószámlán található teljes előleget tudja csak felhasználni. Bontásra (előleg egy részének a felhasználására) nincs lehetőség.

Előleg számla készítés: Az előleg befizetésről számla készíthető az első folyószámlás befizetés mentése után, ugyanis ekkor a partner folyószámla ablak ikonsora bővül egy számla készítés ikonnal, melyet aktiválva elindul a számla készítés folyamata a kijelölt sorú befizetésre.

Képen a tételek közül az első sor kijelölt. A bekeretezett 3. ikonra való kattintással egy megerősítés után elindul a számla ablak megnyitása, majd kitöltése. Ha az előleg befizetéshez már készült számla, akkor üzenő ablakban jelez erről a rendszer.