Hotelsystem/Partner/Előleg

Bemutató videó az Előleg befizetéséről

Szobatükör/foglalást tároló téglalap foglalásának megnyitásakor megjelenő Foglalások ablak ’Előleg’ gombjának aktiválásával kezdődik az előleg befizetése.
Az Előleg gomb első megnyomásakor a Válasszon partnert ablak jelenik meg, ahol ki kell választani, hogy az előleg rögzítése melyik partnerre vonatkozik. Itt azok neve kerül bele a kiválasztható partnerlistába, akik a Foglalások ablak/Alapadatok adatlap Partner nevénél szerepel (= foglaló neve), illetve a Vendégek listájában szereplő nevek.

Kiválasztás után, megjelenik egy ’Előleg befizetés’ címsorú ablak. Ez az ablak a következő beállításokat tartalmazza:

Partner,
Összeg, pénznem,
Fizetési mód,
Megjegyzés.

Ennek kitöltése után három lehetőséget - gombok formájában - ajánl fel a program:

Előleg nyomtatása,
Előlegmentés PDF fájlban,
Előlegküldés emailben.

’Előleg nyomtatása’ gomb aktiválásával Befizetési Pénztárbizonylat formájában jelennek meg az előleg befizetésével kapcsolatos adatok.
A program az előleget befizetett foglalások Szobatükrében megjelenő téglalapjainak belső területére a név elé egy citromsárga csillagot helyez automatikusan.
’Előlegmentés PDF fájlban’ gombot választva a Befizetési Pénztárbizonylatot a Beállítások/Alapbeállítások/Beállítások/Mentési útvonalak adatlap ’PDF számla mentése útvonal’-ba rögzített helyre menti.
’Előlegküldés emailben’ gombot választva az előleget befizető vendég email címére érkezik a foglalás előleg visszaigazolása.
Az Előleg befizetésekor létrejön egy folyószámla, melyben a ’Külső azonosító’ a foglalás sorszáma, és a befizetett összeg típusa ’Előleg befizetés’.
Az Előleg felhasználását az adott folyószámlán megjelenő ’Terhelés’ jelzi (Foglalások/Előleg/Befizetett előleg(ek) kezelése gomb választásával láthatóvá válik a ’Partner folyószámla’ címsorú ablak).

Az adott foglalásnál a szobában tartózkodó vendégek közül, ha van, aki már fizetett be előleget, akkor az ’Előleg’ gomb megnyomásával olyan ablak jelenik meg, mely a következő gombokat tartalmazza:

Új előleg befizetése,
Befizetett előleg(ek) kezelése.

Az ’Új előleg befizetése’ gombot választva megint ki kell választani a fizetést végző partnert, majd rögzíteni kell az előleg befizetésével kapcsolatos adatokat.
A ’Befizetett előleg(ek) kezelése’ gomb megnyomásával megjelenik a ’Partner folyószámla’ címsorú ablak, melynek két része: az alapadatok, és a tételek.

Az ’Alapadatok’ rész a következőket tartalmazza:

Partner,
Folyószámla típus,
Pénznem,
Külső azonosító,
Aktuális egyenleg,
Megjegyzés,
és 3 jelölőnégyzetet, mely lehet: aktív, Törölt, Megosztott.

A ’Tételek’ ablakrész egy táblázatból áll, melynek a következő fejlécei vannak:
Dátum, Típus, Jóváírás, Terhelés, Összesen, Státusz, Megjegyzés, Új egyenleg, Fizetési mód. A táblázat bal oldalán négy ikon van:

Új mozgás rögzítése (+),
Mozgás sztornózása,
Számlakészítés,
Visszaigazolás készítés.

A + jelű ikon választásával a ’Folyószámla tétel’ címsorú ablak jelenik meg, mely a következő beállításokat tartalmazza:

Típus (Előleg befizetés, Terhelés),
Dátum,
Összeg,
Fizetési mód,
Megjegyzés.

’Mozgás sztornózása’ ikon választásával a táblázatban az a tétel lesz Sztornózott státuszú, amely az ikon aktiválása előtt ki volt választva. Ezzel párhuzamosan megjelenik egy új sor a táblázatban, mely státusza Sztornó, és a ’Terhelés’, ’Összesen’ fejléchez tartozó cellákban a sztornózott tétel (-1)-szerese kerül rögzítésre.

’Számlakészítés’ ikon választásával a ’Számla’ címsorú ablak jelenik meg. Ebben az ablakban kerülnek rögzítésre a számlán lévő adatok.
’Visszaigazolás készítés’ ikon választása után három lehetőséget - gombok formájában - ajánl fel a program: